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數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，開(kāi)源證券新三闆(bǎn)新增推薦(jiàn)掛(guà)牌企業(yè)數量連(lián)續(xù)7年(nian)排(pai)名行(xing)業第1位，持續督(du)導(dǎo)企業數(shu)量排名行業第1位，投資銀(yín)行業務(wù)淨(jìng)收(shou)入排名第(di)25位(wei)，財(cái)務顧(gù)問(wèn)業務淨收入位居行業第6位。截至2024年(nian)末，開源證券纍(léi)計(jì)保薦北交所企業上市(shi)數量14傢(jiā)，排行行業(ye)第4位。

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于是市场进(jin)入(ru)到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反(fan)馈(kui)，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反(fan)馈机制。

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结合细分领域中观指标来看💞🤬🥔🥕🍅，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖👄，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气💯，中高端芯片需求旺盛🤍，存储器供不应求🥕🍎💯👘，价格大幅上涨🍇🍅🍅🧡🤍，DDR4价格季环比超150%🤍，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🥾💋🍒👞。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🤬🥒，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👅😈🍑，运营商盈利有望保持稳健增长🥻。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍊😡💕，叠加低基数效应🩰🥬，二季度盈利或超预期。

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记者注意到，虽然成都先导(dao)2024年归母净利润有(you)所增长，但还未恢复2020年和2021年的水平(ping)。2020年、2021年，该公司归母净(jing)利润(run)分别为6402.32万元、6338.38万元。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍍🩰👠。尽管高频数据显示出口下半年承压💟，但是预计在积极财政政策的支持下👝👄🍌，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥻👙🤬💛。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👙🧄，资产荒趋势依然存在💛🥭💕。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍄💓🤬🌽，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥿，我们称之为牛市阶段II👅🩲。风格方面💖😡🍈，从当前景气趋势和产业趋势来看😠🥬🩲，7月科技风格占优的可能性较大🍌🥿。

2、3、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起🧡，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%😡。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升，其中94%都在国内销售，约337亿升。以ATR134测算🧄💛，E27提升至E30🍊， 假设巴西汽油需求量不变👡💋，将新增10亿升左右乙醇需求🍒🩳🍈，如考虑汽油需求增速问题🥑，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右💖😠。假设全部由甘蔗制成🍍🩳，且甘蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应糖的量约为130万吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求🥬🍍🧄，未来掺混比例持续提升🍌🩳，对于巴西甘蔗🍑🍍🍏🍊、玉米需求将变得更为刚性👞。