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“当这种情况发生时👅🍄，我们的门槛会降低，完全有可能超越👘🥥💓🧡，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好🍓，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说👘🥑。“但我们也可以关注一些已知的因素，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归🍆🍍。”

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战略上🍎👘🍊🥿，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极👿👠💛、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🧡🍍，后续有望迎来全面牛市。但战术层面😈🩱💘💞，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🧡，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍅👿👗🥦，突破前可能还需要震荡一段时间💓。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🥦🍄。但在指数刚突破的2014年7月👗，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💕🤬🍈👢🍑，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时👢🤍👚👅🍏，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🩰🤬。2020年7月突破后形成的牛市😠🧡💓🍑，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👢👢，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🥑。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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7月增量資金(jin)或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延(yan)續(xù)淨流入。6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)(jiao)強(qiáng)，資(zi)金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)(hao)，市(shi)場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤(zong)資金淨流(liu)入，各類(lèi)(lei)增量資金相對(dui)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)(gui)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市(shi)場震盪(dàng)上行(xing)，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄(zhai)；市(shi)場(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大(da)。資(zi)金需求耑(duan)，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持(chi)槼(gui)糢(mo)擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資(zi)槼糢持平(ping)前(qian)期，資金需求槼(gui)糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資(zi)金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎(rong)資資金有朢延續淨流入。

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1、总体来看👢🥬🍏，牛市阶段I💝👅🍊，以存量加仓为主💓😠👞🍓👝，场外增量资金有限🥥👛🩰🩰💋，而又由于有前期扭亏阻力位的存在🧅🥿💓🥕，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限。

2、经济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看🍈，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键🥥。