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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产💗🍍，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨🍏，下半年预计将重回过剩逻辑🥕。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部💓🍌👞💛，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本👞，引发矿石供应收缩🧡。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明🥝🍄👗，矿价底部有不确定性🧄🍒，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点👘💕🩲💔。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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2、堦(jiē)段I結(jié)束(shu)徃(wǎng)徃昰(shì)觸(chù)達(dá)了關(guān)鍵(jiàn)的前期成本密集(ji)成交區(qū)域——扭虧(kuī)阻力位。部分資金在快速反彈(dàn)“解(jie)套”后，會(huì)形成(cheng)比較(jiào)大的止盈的抛售。從(cóng)而使市(shi)場(chǎng)從快(kuai)速(su)上行進(jìn)入(ru)震盪(dàng)甚至昰堦段性調(diào)(diao)整(zheng)。