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资本市场政(zheng)策(ce)往往体现为对资本市场支持性政策，例如(ru)1999年推(tui)出“搞活资本市场六项建议”，2005年(nian)启动股(gu)权分置改革和对券商的重组，2014年推出新(xin)国九条。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板。

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我們(men)髮(fà)現(xiàn)，從(cóng)去(qu)年924以來(lái)的三(san)輪(lún)反彈(dàn)過(guò)程中（924、DeepSeek、與(yǔ)對(duì)等關(guān)稅(shuì)后），南曏(xiǎng)資金的流曏十分集中且與那時(shí)的(de)主題(tí)(ti)輪動(dòng)(dong)高度契郃(hé)。例如去年(nian)924的反彈過程中，南曏資金主要流入非銀(yín)與可選(xuǎn)消(xiao)費(fèi)；今年(nian)初DeepSeek引領(lǐng)的中國(guó)(guo)資産(chǎn)重(zhong)估過程中信息技術(shù)、新消費(fei)與互聯(lián)網(wǎng)則(zé)最受青睞(lài)，其(qi)中這(zhè)(zhe)一時期(qi)流入信(xin)息技術闆(bǎn)塊(kuài)的南(nan)曏資金佔(zhàn)其流通市值比例超過3%；最后(hou)，4月(yue)初(chu)“對等關稅”后，創(chuàng)新藥(yào)與新消費又成爲(wèi)了南曏資(zi)金關註的焦點(diǎn)(dian)，期間(jiān)流入槼(guī)糢(mó)分彆(biè)達(dá)到其流通(tong)市(shi)值的3.5%與2%。

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5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点。5月上(shang)海港口集装箱吞吐量为(wei)465.08万(wan)TEU，当月同比增幅(fu)扩大至10.18%。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预(yu)计改(gai)善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业(ye)盈利同比增速转负，主要(yao)受内外(wai)需求不足、价格拖累等因(yin)素影(ying)响。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善(shan)的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有(you)改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务(wu)领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化(hua)工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资(zi)源品、部分消费(fei)服务(wu)和信息技(ji)术领域。其中资源品(pin)板块原油、多(duo)数工(gong)业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行(xing)。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高(gao)或者有所改善的(de)领域布局(ju)，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

2、6月(yue)29日(ri)，中(zhong)国首个脑机接口未来产业集聚区“脑(nao)智天地”在上(shang)海(hai)启动建(jian)设。它(ta)地(di)处上海新虹桥国际医学中心，将(jiang)发(fa)挥重点区域产业和临床(chuang)资(zi)源优势，推动脑机接口创新资源集聚、技(ji)术产业协同发(fa)展，培育具有(you)国际影响力的未来产业集群。