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供应方面，2025 年(nian)全球铁(tie)矿石发运(yun)量预计增加 1370 万吨左右(you)。后续国内到港增(zeng)量约 500-1000 万吨，而(er)今年前五个月到港量同比 -2600 万吨(dun)左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨(dun)，过剩压(ya)力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短(duan)期钢企暂无大幅(fu)减产(chan)的预期，铁水节奏或类似(shi)于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季(ji)度平均铁(tie)水(shui)季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存(cun)维(wei)持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节(jie)性下降，若发运没有明显下降，或将累(lei)库约 1500 万吨，有压(ya)力但也相(xiang)对有限。而在四季度粗钢(gang)压减 1000-2000 万吨(dun)的悲观(guan)假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预(yu)期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压(ya)下行的(de)机会。

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