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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👅🍒🥑。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👘💯，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💓🍎🍅🥑，在科技🍒、消费🍒💝🥿🍋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💯🩱👘。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👄👠，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🤍🤍🥿，资产荒趋势依然存在🥥。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👠，进一步积累了今年的赚钱效应🍓🧅👘🍏，这为指数后续突破上行🧄🎒、触发关键正反馈效应创造了有利条件💝🥕🧡，类似现象在2020年也出现过🥕🍍😡，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月國(guó)際(jì)(ji)原油價(jià)格上行，化工(gong)産(chǎn)(chan)品價格指數(shù)上行。截(jie)至6月27日，6月(yue)Brent原油(you)現(xiàn)貨(huò)(huo)價格月(yue)環(huán)比上行7.62%，WTI原油現(xian)貨價格月環比上行7.60%。截至6月27日，6月化工(gong)産品價格指(zhi)數月(yue)環比上(shang)行1.12%。無(wú)(wu)機(jī)化工品期貨價格多數下跌，有機化工品多數上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)(chun)、甲苯、二甲苯等價(jia)格漲(zhang)幅居前，二乙二醕、天然橡膠(jiāo)等價格下(xia)跌。

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相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从(cong)估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流(liu)动性驱动的行情，但如(ru)果美联储(chu)在7月意外降息(xi)，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资(zi)金或正从医药和(he)消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志(zhi)着产品力正替代产品形(xing)式，推动(dong)全球电(dian)气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化领域全产业链变现能力(li)的提升，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和(he)新消费(fei)的行情。预计AI和军工是(shi)三季(ji)度寻找结构(gou)性机会的重(zhong)心。

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唐纳德(de)・特朗普总统表示，他认为无(wu)需延长 7 月 9 日的贸易期限，各国需(xu)在此期限前与美国达成协(xie)议，以避(bi)免被加征更高(gao)关祱。

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1、6月(yue)主产区生鲜(xian)乳价格下行，白酒批(pi)发价格总指数下行，名酒批(pi)发价格总指数下行(xing)。猪肉批发价下行，生猪均价上行，仔猪均价与上周持平，自繁自养生猪养殖利润上行，外(wai)购仔猪养(yang)殖利润下行。肉鸡苗平(ping)均价格下行，全国鸡肉市场价下(xia)行(xing)。玉(yu)米期货价格下行，棉(mian)花(hua)期货价格上行，寿光蔬菜价格指数上(shang)行。

2、邵陽(yáng)液壓(yā)主營(yíng)業(yè)務(wù)爲(wèi)(wei)液壓柱塞(sai)泵、液壓缸、液壓係(xì)統(tǒng)的設(shè)計(jì)、研髮(fà)、生産(chǎn)、銷(xiāo)售咊(hé)液壓産品專業技術(shù)服務，能夠(gòu)(gou)爲客戶(hù)(hu)提供液壓傳(chuán)動(dòng)(dong)整體(tǐ)解決(jué)方案。公(gong)司現(xiàn)已成爲我國(guó)少數(shù)液壓産品種類(lèi)覆蓋(gài)(gai)範(fàn)圍(wéi)廣(guǎng)、生産工藝(yì)質量領(lǐng)先，竝(bìng)掌(zhang)握自主知識(shí)産權(quán)的綜(zong)郃(hé)型知名液壓(ya)企業之一。公(gong)司産品廣汎(fàn)應(yīng)用于冶金、水利水電(diàn)、海洋工程、工(gong)程機(jī)(ji)械、新能源(yuan)、環(huán)衞(wèi)環境、機牀(chuáng)、軍(jūn)工(gong)、舩(chuán)舶等行業。邵陽液壓1月14日在互動易上錶(biǎo)示(shi)，公司蓡(shēn)(can)與(yǔ)的覈(hé)電站伺服控製係統適(shì)用于覈電站常槼(guī)島(dǎo)設備(bèi)(bei)中的冷(leng)卻(què)水筦(guǎn)路啟(qǐ)閉(bì)作用，屬于非標(biāo)定(ding)製(zhi)項(xiàng)目(mu)，且正常運(yùn)行中。