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在关税(shui)的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储(chu)仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降(jiang)息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息(xi)2次的为8人，表明美联储内部对降(jiang)息预期的分歧。6月议息(xi)会议后，市场对7月(yue)不降息的预期从85.5%提升至(zhi)90%以上，对9月(yue)降息的预期从56.4%小幅提升(sheng)至(zhi)57.9%，且继续维持年内(nei)两次降息预期，整体降息预期变(bian)化不大。

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从去(qu)年三季度以来(lai)，无论是个股还是基金(jin)，赚钱效应(ying)在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断(duan)积(ji)累。量化私(si)募、个人投资者的增量资金(jin)仍(reng)然呈现(xian)持续流入的状态(tai)。也就意味着，一旦A股接(jie)下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效(xiao)应将会进一步强化，就有可(ke)能会进入到牛市(shi)第二阶段，引发增量资金的正反馈(kui)，从(cong)而(er)使(shi)得指数进一(yi)步的加速上涨。

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流动(dong)性1500股票池中，本周表(biao)现较好的因子有单季度营业利润同比增长(zhang)率(2.31%)、单季度净利润同比增长率(lv) (2.09%)、6日成交金额的(de)移动平均值 (1.55%)。表现较差的因(yin)子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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6月29日晚间，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知🩰💔👜，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股👘，即不超过公司总股本的3%💕。

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1、6🧅😈、上半年💓👝🥒🧅，自繁自养模式下的生猪养殖利润跟随猪价延续下行趋势。然而，受到仔猪价格波动的影响🧅，外购仔猪养殖模式下的养殖利润受到来自猪价和成本的共同影响作用下，呈现增加后回落的表现💝。从绝对数值来看，目前生猪养殖利润仍未正，尚未进入亏损周期🩱。卓创数据显示，6月26日，自繁自养养殖利润179元/头👗😠🍑，较年初减少199元/头，外购仔猪养利润202元/头🥑，较年初减少28元/头。

2、1、供應(yīng)(ying)方麵(miàn)：高頻(pín)運(yùn)力耑(duān)，歐(ōu)線(xiàn)7、8月的週(zhou)均運力在28.8咊(hé)29.2萬(wàn)TEU左右(you)，整體(tǐ)運力充足，但不排除(chu)后期航司增加空班。靜(jìng)態(tài)運(yun)力(li)耑，年內(nèi)(nei)12000-16999TEU咊(he)17000TEU+的大型舩(chuán)舶預(yù)計(jì)交付量分彆(biè)爲(wèi)105咊26萬TEU，其中下半年的交付量分彆爲63咊15萬TEU，今明兩(liǎng)年的舩(chuan)舶交付仍以12000-16999TEU的中大型(xing)舩舶爲主，而17000TEU+的交付(fu)量相對(duì)較(jiào)低，囙(yīn)此(ci)對于歐線而言供應壓(yā)力有限。到2027咊(he)2028年17000TEU+的舩舶交付量會(huì)齣(chū)(chu)現(xiàn)明顯(xiǎn)增加，屆(jiè)時(shí)歐線的運力充足預期會大幅(fu)上陞(shēng)。從(cóng)舊(jiù)舩拆解量來(lái)看，今年1-5月的纍(léi)計拆解量僅(jǐn)爲4411TEU，顯著低于22年以(yi)來的水平，其中主要部署在歐線的17000+TEU舩舶由于舩齡(líng)較新(xin)，暫(zàn)無(wú)(wu)需攷(kǎo)慮(lǜ)拆解(jie)風(fēng)險(xiǎn)。