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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🥑🩲💖，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间💔👡🍆。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🥝🍏🍍。因此🍇🤬👘，我们认为🥻👢🍌，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🍓🍅😡🧅🤬，拉长时间来看🩲🥔🥿🥬，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🍇。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势🍉🩲。在上半年积累了较高收益👜😡💟👛、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时🧡，资金面可能有更多的边际变化。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍏🤍👗。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍊💓🎒，分别以25/3/20💟🥬🍉🩱、25/6/12为界🍑👘💗🥒💞，市场共经历过两波较明显的高低切换👄👗，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥝👜💔、游戏已陆续兑现外🎒🍓👜，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👜、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍇🍒👝；而另一方面💗，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值👡💟、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属💋🍎👢。

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高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出👄🍑🤬，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰；伊朗的回应较为克制🍇🥒🥥；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积🍋💛💌。”

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1、2023 年(nian)初，何涛从一周去一次公司到一(yi)月(yue)去一次，顾虑 “我(wo)坐在那，人家职业经理人怎么搞变革？” 员工从空闲(xian)的(de)办(ban)公室(shi)感受到权(quan)力流走，这位联合创始人已是 “半(ban)退休状态”。

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