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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😈🤍🩲👞，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍋🥦，大盘风格略占优。第二💗🍊🥑🩳，外部流动性方面🥥🩳，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍋💖，对短期市场或有扰动🍏🥒🥥💞。第三🍇👜🍇😈，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”😠🍑，关注7月政治局会议的表述变化🥦。第四，市场交易和增量资金层面🤬，近期在以伊冲突缓和后👠🍆，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💖🍏😈🥥。行业选择层面🍈🥔，展望7月份💟🥿🥑，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🩲🍍😠、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气😈🩰、盈利能力👄、筹码分布💋💗👡、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👛🍓👡，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）😻👘🥿🩱👢、医药生物（化学制药）、国防军工💌💛、有色金属（工业金属💓、贵金属、小金属）🍑🍎🥕、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👜、非银金融🥦、国防军工🥾🥾👄🤬、创新药💘🍌🍄。

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格(ge)局预期改善。2025年上半(ban)年，化(hua)工品价格指数小幅震(zhen)荡下行，化工行业仍处于低景气阶段(duan)，但(dan)目前全球能源类成本(ben)已从高位回落，同时，从(cong)供给、需求(qiu)、库存角度看，行(xing)业已(yi)出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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⚑ 6月重要政(zheng)筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴(ce)約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)(ti)來(lái)看(kan)，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文(wen)化(hua)旅遊(yóu)消費等領(lǐng)域(yu)。其中(zhong)，多(duo)地齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大宗消(xiao)費相關更新陞(shēng)級(jí)政(zheng)筴。2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展以及金螎(róng)支持(chi)消費科創(chuàng)類(lèi)(lei)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證(zheng)監(jiān)會(huì)(hui)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)(lan)子金螎(rong)擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新質生産力，醫(yī)藥(yào)生物(wu)等持續髮佈。

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1、2024年，公(gong)司海外業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.02億(yì)元，營(ying)收佔(zhàn)比爲(wèi)(wei)59.28%，外銷(xiāo)産(chǎn)品毛利率達(dá)48.77%。公司(si)2024年新籤(qiān)訂(dìng)單(dān)金額(é)5.02億元，其中海外項(xiàng)目(mu)訂單金額2.15億元(yuan)。

2、此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相😡🥔。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。