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总体来看，牛市阶段(duan)I，以(yi)存量(liang)加仓为主，场外增量资金有限，而又由于有前期(qi)扭亏阻力位的(de)存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体(ti)增量(liang)资金会(hui)比较有限。

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2024 年🎒🍎，25 至 34 岁的参与者中约有一半投资于 2060 年目标日期基金，该基金由超过 90% 的股票指数基金和其余的债券指数基金组成👄🥭🧡。55 至 64 岁的参与者中，一半投资于 2030 年目标日期基金🥭，其中股票指数基金占 61.8%💓，其余为债券指数基金。

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目前来看🥭🎒🩰，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🍓，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👞💯🍅。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍅💯。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复👅💗😻，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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6月末上涨后A股处于相对高位🥔🍑🍌🍉，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🍑😠，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🍑👿，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🤍👙💔🍉。较上月配置变化🥑👅，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械💖🥕💗👄、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🥔、保险的投资推荐👙🤍，也继续强调成长科技板块的回调风险🍊👢🤍🥾。

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2、其次(ci)是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩(kuo)张，风险指标平稳可控。中长期看，银行估(gu)值拐点背后(hou)趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息(xi)属性显优势。