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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破(po)上行，科技(ji)非银(yin)等进攻性板块(kuai)占优的格局。从(cong)基本面的角(jiao)度来看(kan)，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业(ye)绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有(you)利的(de)上行动力。尽管(guan)高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无(wu)论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这(zhe)为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优(you)的可能性较(jiao)大。

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消息面上，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大(da)会在盘锦举行。大会由中国石油(you)和化学工业联合会主办，中(zhong)国化工学(xue)会联合主办，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势，为企业提供转型升级解决方案，切实推动(dong)行业发展从理(li)论探讨迈(mai)向实际产业落地。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大🍌😻🍄😡🍌，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄🤍。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元💗🍋🥭🍄，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%🩳，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元🧡👿🍑😻🥔，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%👅🥻👞👡🤍，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%💗，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元🎒🩱。

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1、财政政策空间较为充足，节奏稳步推进💓😈🩰，供给扰动仍在🧅💋🍅🌽。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大🌽👅💞🍊，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码。供给层面💘🍎，下半年规模仍较高，Q3👞、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间👙😠😠🍉，另外供给扰动仍存👿👚👚💟。

2、周五，财政部长(zhang)斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑，他表(biao)示(shi) “有国家向我们提出了非常不错的协议”，但在特(te)朗普(pu) 4 月 2 日针(zhen)对特定国家的关祱即将恢复生(sheng)效前，可能无法完成所有谈判。