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6、 国内价格总体强(qiang)于原(yuan)糖，未来糖、糖浆及预混粉(fen)进口是(shi)关键(jian)因素。三季度主要(yao)看(kan)进口(kou)量及节奏，定价(jia)由 国产糖主导转化为进口糖定价。目前集团(tuan)销售进度良好未来压力不大、贸易环节有一定库存。进口方面预计(ji) 糖浆和预混粉节奏可控。当前基差带来的提(ti)振作用仍在，盘面价格小幅反弹修复基差，未来的关键看进口到 港量及到港节奏。短期可关注阶(jie)段性基(ji)差修复带来的(de)近月(yue)反弹行情、进口压力释放后可关注9-1反套机会。

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北欧电力交易所（Nord Pool）数据显示，北欧日前拍卖电价从前一日的 0.79 欧元 / 兆瓦时飙升 1846% 至 15.37 欧元 / 兆瓦时。

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展望后市，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🧅👗💛🧅，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前👄🍊🍏，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👘🎒。接下来，战略上保持看多🎒，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👠。

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当前市场对两个聚焦问题给出反馈——地缘博弈走向和全球债务风险💕。全球资产尚未对豁免期之后贸易规则走向以及全球经济数据展开定价。

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1、不过，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的可能和空间。银河证券研报分析，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”🍇👄🍉，不代表三季度不会降准降息。降息方面🥒🌽，当前的实际利率依然显著高于自然利率，仍需进一步调降，预计下半年还会有1次至2次降息😠🧅，总计调降政策利率20个基点至30个基点💘。降准方面，预计下半年降准幅度达到50个基点。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二(er)，外部流动性方面(mian)，7月将公(gong)布(bu)的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对(dui)美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季(ji)度例(li)会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公(gong)司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物(wu)（化学制药(yao)）、国防军工、有色金(jin)属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道(dao)：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药(yao)。