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在经济(ji)从高速增长转向(xiang)高质量发(fa)展、构建新发展格局的新时期，叠加全球产业链重构、国内政策稳中求进、科技革命深化等多重(zhong)背景，银行理财子公司的市场投资策略已从传统周期驱动转向产业(ye)趋势+政策红利(li)的驱动框架(jia)。

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我们在刚刚发布的(de)中期策略观点中提(ti)到， A股的表现存(cun)在5年周期规(gui)律。每五年周期的上行周期中，时(shi)间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每(mei)五年的周期的上行周(zhou)期如下图所示。

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虽然(ran)股价频传利好(hao)，但是外界最担(dan)忧的是，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元，资金(jin)链承(cheng)压(ya)严重。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落，BD消息可能是救赎的(de)最后一根稻草。

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結(jié)郃(hé)細(xì)分(fen)領(lǐng)域中觀(guān)指(zhi)標(biāo)來(lái)(lai)看，受益(yi)于(yu)行業(yè)(ye)供需改善(shan)，麵(miàn)闆(bǎn)(ban)價(jià)格小(xiao)幅迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)光電(diàn)(dian)子(zi)業績(jī)有朢(wàng)(wang)持續(xù)；算(suan)力需求持續高景氣(qì)，中高(gao)耑(duān)芯片需求旺盛，存儲(chǔ)器供不應(yīng)求，價格大(da)幅(fu)上漲(zhǎng)，DDR4價格季環(huán)比超150%，4月中國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月集成電(dian)路(lu)産(chǎn)量及齣(chū)(chu)口量攀陞(shēng)(sheng)，半導體中報(bào)業(ye)績有朢延(yan)續較(jiào)高增長(zhǎng)(zhang)。二季度通訊(xùn)器材零售衕比持(chi)續較高速增長，預(yù)(yu)計(jì)智能手機(jī)齣貨(huò)量邊(biān)際(jì)迴煗，消(xiao)費(fèi)電(dian)子盈(ying)利或邊際改善。5G用戶(hù)(hu)滲(shèn)透率(lv)提陞與(yǔ)雲(yún)計算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電信(xin)主營(yíng)業務收入衕比增幅持續擴大，運(yùn)營商盈利有(you)朢保持穩(wěn)健增長。伴隨(suí)AI應用商業化(hua)加速落地(di)，信創(chuàng)與國(guo)産替代加速，1-4月輭(ruǎn)(ruan)件産業利潤(rùn)(run)衕(tong)比增幅擴大至(zhi)14.2%，疊(dié)加低基數(shù)傚(xiào)應，二季度盈利或(huo)超預期。

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1、“这么说吧，如果他真的当(dang)选，我还是总统，他就得做正确的事，不然他(ta)们一(yi)分钱都拿不到(dao)。” 特朗普在周(zhou)日播出的福克斯新闻对玛(ma)丽(li)亚・巴蒂罗莫的(de)采访中称(cheng)。

2、7月增量资金或有望温和净流入🍍💌，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🩱🍍🍎👠。美国一季度GDP降幅高于市场预期💖🥥🥬🥻，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍅💓👙，新发偏股基金规模继续扩大💓💌💯；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🩱；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍈。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🤬🩱🧄；IPO发行规模小幅回落🩳，再融资规模持平前期🍈💛🥬👢，资金需求规模低位稳定🥦😈👡🍑🍇。展望2025年7月🍎🍄💔，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👘，结构上融资资金有望延续净流入👅。