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唐晨：港股的生态发生了很大变化💟，这是发审🎒👿、再融资的制度红利与南下资金🧡🎒👗🥕、国际资本流入共振的结果。在这种背景下💞🥒🩰，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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“采取小(xiao)尺度、渐(jian)进式、微更新的方(fang)式，下的是绣(xiu)花功夫。”说起这个(ge)2023年启动的城市更(geng)新项(xiang)目，扬州古城历史文化保护建设(she)有限公司董事长梁(liang)玉荣这样描述。小秦淮河是明清扬州古城唯一存留(liu)至今(jin)的城(cheng)市内河，既要保留历史文化底蕴，修旧如旧，又要激(ji)活居民生(sheng)活的“烟火气”，激发新的消费活(huo)力，改造更新不容易。这一项目(mu)已经酝(yun)酿多年，近年来，在各项政策的加力支(zhi)持下，古(gu)城新(xin)图景加快“动笔(bi)”。

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在製造業(yè)方麵(miàn)(mian)，基(ji)本金屬産(chǎn)量環(huán)(huan)比增長(zhǎng)1.5%。然而(er)，這(zhè)一小幅增長被藥(yào)品咊(hé)金屬(shu)製品産量的大(da)幅下降所觝(dǐ)(di)消，這(zhe)兩(liǎng)(liang)箇(gè)行業分彆(biè)下降了10.4%咊6.9%。

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綜郃(hé)盈(ying)利、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)交易等維(wéi)度，7月份行業配寘方麵(miàn)重(zhong)點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子(zi)（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)(ji)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化(hua)學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)(jun)工(gong)、有色金屬（工業(ye)金屬、貴(guì)金屬、小金(jin)屬）、計(jì)算機等。

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1、事实雄辩证明，“两个确立”是新时代最重大政治成果、最宝贵历史(shi)经验、最客观实(shi)践结论，是(shi)党(dang)和人民(min)应对一切不确定性的(de)最大确定性、最大底气(qi)、最大保证。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀(zhang)和就业(ye)数据可(ke)能导致市场对(dui)美联储降息预(yu)期(qi)形成修正(zheng)，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存(cun)量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和(he)后(hou)，A股(gu)权重板块上(shang)涨(zhang)，市场(chang)风险(xian)偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告(gao)披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩(ji)预(yu)期(qi)落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业(ye)企业盈利、库(ku)存阶段、行(xing)业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本(ben)期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生(sheng)物（化学制药(yao)）、国防军(jun)工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国(guo)防军工、创新药。