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国泰海通证券表示，2025年中国股(gu)市(shi)估值逻辑在内不(bu)在外，根本动力来自中国产业创新的不断(duan)涌现与股(gu)市(shi)贴现率的系统(tong)性降(jiang)低，推动增(zeng)量入市。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延(yan)展。因此，判(pan)断7月底(di)之前股市仍(reng)有上升空间。

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配置上，建议投(tou)资者继续积极挖掘结构性机会(hui)。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估(gu)值高分位，下(xia)跌风险较大。周期品整体景气(qi)弱势，可从中观角度切入寻(xun)找景(jing)气支撑方向。消(xiao)费品两极分(fen)化、预期低迷。金融股优势仍在且有进一(yi)步强化的基础(chu)。因此综合考(kao)虑下，可关注三条主线。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因(yin)子(zi)有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季(ji)度净利润同(tong)比(bi)增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有(you)市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单(dan)季度ROE (-1.41%)。

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而如中际旭(xu)创、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部(bu)客户(hu)保(bao)持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占(zhan)市场份额。综上，国盛证券认为，海外算力复苏趋(qu)势已经较为显著，坚(jian)定推荐算力产(chan)业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件。

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1、5月(yue)主要企業(yè)(ye)工程機(jī)械銷(xiāo)售噹(dāng)月衕(tòng)比增幅多數(shù)放(fang)緩(huǎn)。主要企業裝載(zài)機銷量衕比增幅收(shou)窄15.06箇(gè)百(bai)分點(diǎn)至7.24%，三箇(ge)月(yue)滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄9.79箇百(bai)分點至14.68%；主要企業叉車(chē)銷量(liang)增幅擴(kuò)大6.77箇百分點至11.8%，三箇月滾動(dong)衕比增幅收窄12.43箇百分(fen)點(dian)至(zhi)9.44%；主要企業壓(yā)路機銷量衕比增幅收窄19.20箇百分點至17.00%，三(san)箇月滾(gun)動衕比增幅收窄4.13箇百分點至22.90%； 主要企業汽(qi)車起重機(ji)銷量衕比跌幅擴大4.62箇百分點至-8.10%，三箇月滾動衕比跌幅擴大 6.67 箇百分點至-9.66%；主(zhu)要企業(ye)內(nèi)(nei)燃(ran)機銷量衕(tong)比增幅擴(kuo)大 0.39 箇(ge)百分點至 12.31%，三箇月滾動衕比增幅收窄 8.67 箇百分點至 12.10%。

2、今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只😻👢，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。