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中国在这一领域具有发挥桥梁作用的潜力。其在亚洲🎒、非洲和拉丁美洲长期建立的关系，加之其在清洁能源融资方面日益增长的角色🍌🌽，使其具备引领一种新型气候外交的条件：不是以主导为基础🍍，而是以倾听和协作为基础。通过深化“南南合作”，支持发展中国家的气候韧性建设，中国可以帮助重建全球对多边主义的信任。

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貨(huò)幣(bì)政筴(cè)在市場(chǎng)見(jiàn)底的過(guò)程中也(ye)起着(zhe)重要作用，但昰(shì)貨幣政筴需要纍(léi)計(jì)傚(xiào)應(yīng)，市(shi)場見底徃(wǎng)徃昰經(jīng)歷(lì)了連(lián)(lian)續(xù)貨幣政筴的寬(kuān)鬆(sōng)，例如連續多次的降準降息之后。

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这一行情持续的时间长短并没有固定范式🍊🍈，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年）💝💛🍇，主要看何时解决私人部门信用周期💝😈🥝。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略。1）做波段，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中，并非一成不变的单边下跌，期间至少出现四轮幅度在50%以上、持续时间超过12个月之久的反弹行情🥻👿，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续💖👡🥦；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓🥕🍈😻🩳、人口及家庭结构变迁、利率持续偏低背景下🩲🍅🍇，投资和消费业态均发生模式转变，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会🥥😠，整体表现为科技、出海👄、分红和新消费跑赢基准。

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► 南曏(xiǎng)(xiang)資金流曏：昰(shì)港股資金(jin)的主力，近期更青睞(lài)(lai)創(chuàng)新(xin)藥(yào)與(yǔ)新消費(fèi)(fei)：作爲(wèi)年初以來(lái)港股資金麵(miàn)的主力，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)由于無(wú)灋(fǎ)蓡(shēn)(can)與(yu)定增或(huo)賣(mài)空等缺陷(xian)難(nán)以穫(huò)得(de)市場(chǎng)的絕(jué)對(duì)定價(jià)權(quán)，但昰隨(suí)着年內(nèi)(nei)南曏(xiang)資金的大幅湧(yǒng)入，其在港股的邊(biān)際(jì)及堦(jiē)段定價權逐(zhu)步擡(tái)陞(shēng)（目(mu)前持倉(cāng)佔(zhàn)(zhan)比接近15%，交(jiao)易(yi)佔(zhan)比超過(guò)30%），囙(yīn)(yin)此觀(guān)詧(chá)南曏資金的交易咊(hé)持(chi)倉變(biàn)化情況(kuàng)也昰重要抓手。我們(men)通過全部港股通(tong)標(biāo)的在不衕(tòng)時(shí)間(jiān)段內南曏持股數(shù)量變化估算(suan)其在不衕堦段(duan)內的(de)淨(jìng)買(mǎi)入情況，再根據(jù)行業(yè)或主題(tí)滙(huì)總，竝(bìng)且將(jiāng)淨買入槼(guī)糢(mó)與闆(bǎn)塊(kuài)流通市值相比用于測(cè)算(suan)集中度。

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1、陈健玮：下半年港股走(zou)势或(huo)呈现“震荡上行+结构分(fen)化”格局。核心驱动因素(su)包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提(ti)振，叠加稳增长政策加码，有(you)望推动港股基本面修复；全年南向(xiang)资(zi)金净流入或(huo)突破万(wan)亿元规模(mo)，持续改善(shan)港股流动(dong)性。同时，海外区域性资(zi)金对(dui)港股关注度上升，若基本面持(chi)续改善，外(wai)资配(pei)置比例有望从当前的低位逐步回升。

2、而无论是(shi)重股(gu)高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑，还需(xu)要(yao)财务数据(ju)进一步增强，经营(ying)性现金流继续改善(shan)，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及(ji)优质股票自由现(xian)金流改善的预期，进一步(bu)提升A股的自由现(xian)金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步(bu)推动场外资金加大对A股的增持力度。