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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制👙，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金额3.99亿元🍓💝💯，服务期限5年👚🍆😡🥭，按月度支付算力服务费用🥒🍏🩰。上述合同属于公司日常经营性重大合同，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响🍌🍆🍋。

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网友(you)：如果一个企业(ye)回购自己的股票(piao)，是否就可以认为这家公司便宜了，是否该跟进买入？任何“跟进(jin)”都是错的，因为你早晚会错。

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目前来看，全球贸易和关税(shui)冲突迎来新的时间节点，7月9日(ri)是83国“对等关税”暂缓期的截(jie)止日，若未延期，部分国家税(shui)率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时(shi)间(jian)或者延长“对(dui)等关税(shui)”暂缓(huan)期的(de)概率较大。今年4月初以(yi)来的贸易和(he)关税对市场的(de)影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列(lie)军(jun)事冲突趋(qu)于(yu)缓和，虽然有反复，但是整体来(lai)看(kan)对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、这种不确定性的一个(ge)迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空(kong)（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去(qu)的财报季撤回了业绩指引，理由是对(dui)全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场(chang)的不确定性，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的(de)惊喜上行奠定了基础。

2、而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期🥬😠，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力🥦👡🥦😈。在回报率逻辑持续强化的背景下👄💋😡，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。