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资本市场政策往往体现为(wei)对资本(ben)市场支持性政策，例如1999年推出(chu)“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条。或(huo)者推出新的板块；例如2009年推出创(chuang)业板、2019年推出科创板。

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▶ 结(jie)合工业企业盈利、库存周期、合同负债(zhai)增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软(ruan)件等领域(yu)受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租(zu)赁(lin)订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光(guang)伏、自(zi)动化(hua)设备等(deng)；3）消费服务领(ling)域，受益于(yu)扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长(zhang)，其中饮料(liao)乳品、农副产品(pin)、家(jia)电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域(yu)盈利有望持续改(gai)善(shan)；

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风格层面👅💔👞💋，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👞💔🩳，成长价值或相对均衡🍈。具体来说👛🥥🥑🍏，第一🎒，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥒🥻🍑，外部流动性方面😈👚🤬💕🍅，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥭🎒，对短期市场或有扰动🧄😻🥦。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💯😡🥑🤍，近期在以伊冲突缓和后👛👢👙🩳，A股权重板块上涨🍇😠，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍋👢，我们认为7月大盘风格相对占优💟👘，成长价值风格或相对均衡💔🍎🥑。

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Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一🍉，高通28％👅🥿🍆，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四。

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1、对于(yu)下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政(zheng)策调控强度，提(ti)高货币政策调控前瞻性、针对性(xing)、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行(xing)情况，灵活把握政策实施的力度和节(jie)奏。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销(xiao)均(jun)保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由(you)于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口(kou)4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替(ti)代加速，半导体(ti)、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有(you)边际回暖，业绩有望改善(shan)。