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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍌🤬👿🥦，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍎💔。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善😠🍑，资源品👅💯😠🍑、必需消费、中游设备保持正增🥥。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍅。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域😈👛🥿，半导体、光学光电子🌽🍍、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💝😈，半导体周期复苏与国产替代加速🩳，业绩有望改善👿🌽🥕👘；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥾💘🥒，如汽车、光伏🥒🍊🧅、自动化设备等👘👅🤍；3）消费服务领域🥾🍑👅💛，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥬，有望延续两位数增长🍏，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🍋、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🤬🧅💓🥒、燃气💋👡🍓🩳、电力、农化制品🍉、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👠🥑，中报业绩有望边际改善。

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下半年尿素农业需求力度将较上半年明(ming)显减弱，工业需求(qiu)因下游复合肥行业秋季肥生产以高磷肥为主，对(dui)尿素(su)等氮肥消耗量也将(jiang)较上半年减弱。其他下游如板材、三聚氰胺等行业(ye)因终端地产拖(tuo)累(lei)，预计难有超预期表现。因此，下半年尿素消费增速将(jiang)明显回落，预计全年消费增幅在4.5%-5%区间，这意味着下半年尿素消费量将(jiang)仅有0.11%-1.11%左右(you)的同比增幅，全年(nian)消费水平大概在(zai)6343.15万吨至6373.5万吨区间，与全年约7000万吨的产量相比(bi)仍偏低626.5-656.85万吨。

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