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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个👅💛🥭👢。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力💕；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💛👞，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面🍈🥦💋，6月围绕新质生产力😠👡，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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复盘来看，本(ben)周创业板人工(gong)智能日(ri)日收阳，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主(zhu)流指数。消息面上，摩根大通(tong)研报(bao)指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显(xian)著增长，2028年市场(chang)规模将(jiang)超过10亿美元(yuan)，并在2030年突破50亿美元。

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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)(xiao)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金(jin)及風(fēng)格(ge)交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月(yue)市(shi)場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相(xiang)對均衡，大(da)盤風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外部流動性(xing)方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三(san)，央行季度例會(huì)提到(dao)“用(yong)好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交易咊增量(liang)資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)(quan)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上(shang)，我(wo)們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風(feng)格或相對(dui)均衡。對7月的風(feng)格指數推薦(jiàn)如下：

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1、第二阶段结束的标(biao)志，往往是政策的(de)转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政(zheng)策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融(rong)券规范监管和(he)对于场外配资的(de)规范；2010年4月对房地产政策的收紧(jin)，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现(xian)了货币政策(ce)边际收(shou)敛，对场外配资等也加大了监管力度。

2、光智科技：公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买先导电子科技股份有限公司100%股份，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金。鉴于本次重组事项自筹划以来已历时较长，外部环境较本次重组筹划之初发生了一定变化🥻😡，公司与本次交易的部分交易对方就部分商业条款未达成一致意见，公司经审慎考虑，决定终止本次重组事项。