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今(jin)年(nian)以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私(si)募证券投资(zi)基金(jin)管(guan)理(li)规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增(zeng)备案私募证(zheng)券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同(tong)比增速高达41.38%，表明在4月市场受关(guan)税影(ying)响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例👞，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高。

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中信证(zheng)券(quan)认为，对于银行的投资策略，资金面是长逻辑。公(gong)募新规的正向影响，叠加险资对(dui)稳定回报型权益资产需求(qiu)的(de)延续，机(ji)构增配空间仍存。

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我们在(zai)中期策略报告中(zhong)描述了本轮市(shi)场进入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前几次不(bu)同。对于权(quan)重指数(shu)的逻辑是消(xiao)灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经(jing)济进入真正意义上的新常态，总需求增速(su)结束三年低迷和(he)下行(xing)，进入增速稳定波动率降低的(de)新时(shi)代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产(chan)荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后(hou)银行股股息率相(xiang)对无风(feng)险利率利差收敛(lian)，以及沪深300非金融建筑的自由(you)现金流和SIRR相对无风险(xian)利率利差收敛下行对应的就是(shi)估(gu)值的提(ti)升。据估算，沪(hu)深300指数(shu)总(zong)市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机(ji)制，不仅会对市场走(zou)势产生显著影响，也会对市场风(feng)格的演变(bian)起到关键(jian)作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复(fu)和提(ti)升空间更大(da)，是重要的选股方向

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1、注：需要特别提醒的是🥦，近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现🥬，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理🍓。

2、新乳业原是新(xin)希望下属的(de)乳业板块，因盈利不佳(jia)于(yu)2011年被新希望剥离，六年多后冲(chong)刺深交所上市(shi)。2016年，新希望乳业(ye)的营收规模超过(guo)40亿元；净利润(run)也达到1.5亿元左右。2019年(nian)1月(yue)上市。上市以来，刘永好未减持过新乳业的股份，这次是他首次减持该公司股份(fen)。