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今年以来，个股涨(zhang)幅中位数达到8.5%；偏(pian)股基金（股(gu)票、偏股混合）涨幅中(zhong)位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀(pan)升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资(zi)者的增量资金仍然呈现(xian)持续流(liu)入的状态。但ETF在(zai)扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按(an)照我们中(zhong)期策略的观点(dian)，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭(niu)亏赎回压力缓解，增量最(zui)近有望加速流入(ru)，呈现正反馈效应。从(cong)7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一(yi)阶段(duan)，指数(shu)有望持续上行，当时空间最大、渗透率(lv)加速(su)提(ti)升新产业趋势有望占(zhan)优(you)。

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时间序列上来看，最(zui)近一周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时(shi)间序列(lie)波动率环比上周上升，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率(lv)处(chu)于近(jin)半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指(zhi)数波动(dong)率处于近半年中等分位点(dian)，Alpha环(huan)境一般。

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“经初步排查，为水(shui)特效设备问题。”彼时，乐园运营方在媒体采访中回(hui)应，“试运营期间，上海乐高乐园还将继续测试所有设备，及时发现并整改各(ge)类问题。对(dui)于本次水特效设备问题给参(can)加试运营游客(ke)带来的不良体验，上海乐高乐园表示歉意(yi)，并第一时间对现场游客(ke)予以解释道歉和安抚。”

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍓🎒。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域😠，半导体、光学光电子🥑🥬、消费电子🍋🧅🥒、运营商🤬👛🍄、软件等；2）中游制造领域🍒💞🌽🍈，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👚💋🥻💓，如汽车🥔🥝、光伏💔、自动化设备等👝🍇；3）消费服务领域🩳，如饮料乳品、农副产品🩲😈🧄、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💋👄、燃气💞👿、电力、农化制品🧄💗👞🤬💌、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥻，叠加供给刚性或受限💓👙💓👠🩲，中报业绩有望边际改善。景气方面🍎🎒🥾，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🥒💌👙。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓👠👛🥑，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🌽👜，公用事业燃气价格上行🩳🍋🍋。综合盈利💯、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥦👚，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥑🤍🩳、机械（自动化设备）👞、医药生物（化学制药）、国防军工🌽👢👅、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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