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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望(wang)7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即(ji)将到(dao)来(lai)的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管(guan)高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在(zai)流动性和(he)增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数(shu)均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现(xian)过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性(xing)较大(da)。

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中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术🥭🥝🍋🤬。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆💘、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料。

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2、迈瑞医疗公告，持有公司股份51482379股（约占公司目前总股本的4.25%）的首次公开发行A股股份前的特定股东Ever Union（H.K．）Limited，计划在本公告披露之日起3个交易日后自2025年7月3日至2025年10月2日内🧅，以集中竞价或/及大宗交易等法律法规允许的方式减持公司股份不超过500万股👅🥔，约占公司目前总股本的0.41%🍓。