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这其中也包括美联储，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性👿🍌，但达科认为门槛仍然很高😻🍒💋。

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類(lèi)佀(sì)情況(kuàng)在富國(guó)天盈債(zhài)(zhai)券型證券(quan)投資(zi)基金(jin)（LOF）C類基金(jin)份額(é)、交銀(yín)施儸(luó)悳(dé)智選(xuǎn)(xuan)星光混郃(hé)型基金中基金（FOF-LOF）等産(chǎn)品中衕(tòng)樣(yàng)上縯(yǎn)，相關(guān)産品的溢價(jià)(jia)風(fēng)險(xiǎn)提示亦于近兩(liǎng)日相繼(jì)髮(fà)佈(bù)。

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进入7月后，综合业绩披露期(qi)效应、海外流动性(xing)环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为(wei)7月市(shi)场风(feng)格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长(zhang)价(jia)值(zhi)或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市(shi)场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用(yong)好用足(zu)存(cun)量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整(zheng)体回暖。基于以上，我们(men)认为7月(yue)大盘风(feng)格(ge)相(xiang)对占优，成长价值风格(ge)或相对均(jun)衡(heng)。对7月的风格指(zhi)数(shu)推(tui)荐如下：

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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有(you)色(se)金属（工(gong)业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等重点行业。

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2、部分农化制品、化(hua)学制品（氟化工产品等）受益于(yu)下游需求回(hui)暖或供给受限，价格同比较高增长或有(you)改(gai)善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创(chuang)近一年新高，磷酸一铵价格(ge)高位震(zhen)荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾(jia)肥库存(cun)持(chi)续下(xia)滑(hua)，降至历史低(di)位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。