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对市场而言，恒指(zhi)过去(qu)一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点(dian)区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情(qing)绪(xu)已经与去年10月(yue)初(chu)高点相当，因此想要进一步乐观也需要更(geng)多催化剂，更不用说近期香港金(jin)管局在港(gang)币触及7.85的弱方保证后已(yi)开始边际收紧流(liu)动(dong)性，后续还有关税与政策(ce)等不确定性需要观察。行业层(ceng)面，上文(wen)分析显示，新消费和创新药抱团(tuan)也非常明显。这一背景(jing)下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱(ruo)和政(zheng)策发(fa)力延后，都不排除造成市场波动。因此，我们(men)建议，投资者可(ke)以①短(duan)期适度降低仓位，或(huo)②切换到稳健分红，③预期(qi)较年初(chu)已明显降(jiang)温的AI互联网，等待(dai)后续时机。如果出现较**动，反(fan)而可以更为积极地介入，以更低(di)的(de)成(cheng)本买(mai)回优质的资产，但前提是(shi)要留好(hao)“子弹”。

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