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本(ben)周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上(shang)涨6.84%、领涨主要宽基(ji)指(zhi)数。交易情绪方面(mian)，市场强势上涨伴随成交量稳步抬(tai)升，量能指标转(zhuan)入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时(shi)指标仅北证50维持(chi)谨慎观点，其(qi)它主(zhu)要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股(gu)指(zhi)期(qi)货(huo)主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资(zi)金面方面，ETF资金出现止盈(ying)，股票型ETF资金整(zheng)体呈现净流出，科创板、中小盘(pan)为ETF净流出主要方向。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面🥭💕🍒，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议👛，短期转口压力上升🧅🩱💟🎒。国内层面，国内经济内生动能走弱👠🍅，楼市持续回落👚🍍🎒，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用👡🍄👡🩳，但由于缺乏增量资金与基本面改善😡，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升🎒。

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共和党人正(zheng)利用和解程序，以简单(dan)多数通过这项(xiang)大规模立法，而在这一程(cheng)序中使(shi)用当前政策(ce)基准是前所(suo)未有的。一项法案的成本通常是根据(ju)其在现行法律(lv)下对(dui)联(lian)邦预(yu)算的影响来衡量的。但共和党人希望修改这一流程，假(jia)设现行政策将(jiang)无限期延续。

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1、從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)層(céng)麵(miàn)(mian)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后(hou)行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週，化(hua)工、電(diàn)(dian)力設(shè)備(bèi)(bei)、煤炭上漲槩率相對較(jiao)高；會議前(qian)一週，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲槩率相對較高。會議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩率相對較高；會議后兩週，石油石(shi)化、環保上漲槩率相對較高。

2、1．供给端，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划，同时三季度远洋船货有补充预期，市场供应边际增量明显，对价格形成压制👿。2025下半年👿💌🥻，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能🍏，检修方面来看🥥，燕山石化15万吨装置目前大修中😠🍉，预计8月重启👛，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近👞🍓💌🥔，下半年预计检修装置数量明显减少。