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阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹“解套”后，会形成比较大的止盈的抛售。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是(shi)产(chan)业结构优(you)异，港股新经济结构占比高，互联网、新(xin)消(xiao)费、创新药(yao)、新能源车(che)等产(chan)业趋势向上，优质公司形(xing)成基本面与估值“双击”；二是港股大(da)权重分(fen)红资产估值修复，恒生高股息指数(shu)仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香(xiang)港银行同业(ye)拆(chai)借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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展望7月，市场可能(neng)会呈(cheng)现指数突破上行，科(ke)技非银(yin)等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得(de)二季度总需求增(zeng)速进一步(bu)边际改(gai)善(shan)，使得即将到来(lai)的中报业绩(ji)期，在科(ke)技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承(cheng)压(ya)，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持(chi)平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低(di)。在流动(dong)性和增量(liang)资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存(cun)在。上半年，无论是基金净值还(hai)是(shi)个股的涨幅中位数均达(da)到正(zheng)5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突(tu)破上(shang)行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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