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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间(jian)、基本面(mian)突出、受惠于政策(ce)的行业(ye)，包括科技领(ling)域的半导体(ti)、互联网(wang)、软件服务以及(ji)AI相(xiang)关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电(dian)动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等(deng)；二是低利率环境(jing)下，保险、养老金等对高息资(zi)产(chan)需求持续上升的潜在(zai)机会。

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焦煤，供应方面(mian)，2025年1-5月，我(wo)国(guo)原(yuan)煤累(lei)计产量19.85亿(yi)吨，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月，国(guo)内炼焦精煤累计(ji)产量(liang)1.57亿吨，同(tong)比(bi)增加(jia)8.51%，分省份来(lai)看，山西、内蒙、陕西以及新(xin)疆等产(chan)煤大省以及地区均(jun)实(shi)现了正增长(zhang)，尤其是山西，前五(wu)个月原煤(mei)产量(liang)同比增长13.6%。焦煤价格(ge)低迷，进口量(liang)总(zong)体出现一定回落，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨(dun)，同比减少7.17%，其中进口蒙古炼(lian)焦煤2005万吨(dun)，同比减少17%，而(er)从俄(e)罗斯、加拿大以及澳大利(li)亚进(jin)口我国的量均有所增加，分别增加3%、26%和8%。需求方面，铁水产量(liang)不(bu)断(duan)走高，上半年最高日均产量245.64万吨(dun)/日，创出近5年(nian)同期最高水平，焦炭(tan)开工也有所走高，1-5月份全国焦炭累计产量为(wei)2.07亿(yi)吨，同比增加3.3%，对于焦煤(mei)需求有所增加，但是低(di)于(yu)焦煤供应增速。目前(qian)焦煤下游采购节奏松弛，焦煤库存多在上游煤矿积累，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分(fen)煤矿停产减(jian)产，但(dan)是国内焦煤(mei)生产以及进口(kou)均较为宽松，上游焦煤库存去化也需要一定时间，焦煤经过上半年的下(xia)跌后(hou)价格较低，部分煤矿生产已经出现(xian)亏损，价格低位下多空博弈或有一定加剧，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行，重(zhong)点关(guan)注焦(jiao)煤供应以及(ji)焦企(qi)利润变化。

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2023年7月29日(ri)至11月8日,承某某、丁某(mou)、张某某等人操控(kong)上市公司发布4份利好信息,拉抬(tai)“恒润股份”股价。上述期间,“恒润股份(fen)”股价上涨96.65%,同(tong)期上证指(zhi)数下(xia)跌6.86%,偏离103.51%,中证风电产(chan)业指数下(xia)跌10.30%,偏离106.95%,“恒润股份”股价涨幅明显优于同期上证(zheng)指数和(he)行业指数。

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1、本周IF当月合约上涨2.34%🥬，收于3892，收盘基差-0.76%🍊；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%😈👅🎒，收于5827👚🍇💯💔🍍，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

2、秦安股份：公司(si)正在籌(chóu)劃(huà)以髮(fà)行股(gu)份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)(gou)買(mǎi)安幑(huī)亦高光電(diàn)科技(ji)有限責(zé)任公司99%股份，衕(tòng)(tong)時(shí)公司擬(nǐ)髮行(xing)股份(fen)募集配套資金。經(jīng)初步測(cè)算(suan)，本次交易預(yù)計(jì)不構(gòu)成重(zhong)大資産(chǎn)重組。公司股票自2025年6月30日開(kāi)市起停牌，預(yu)計停牌時間(jiān)不超過(guò)(guo)10箇(gè)交易日。