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去年五月🍌👞，何涛带几名创始团队成员去爬了最后一次山🤍🍄。这次站上山顶，不是看空一切，而是坚定团队意志、干成一件事🧄。比 “天才还是傻 * ” 的答案更重要的是 “要看一个人到底能做成什么事”🍏。也许自己没那么天才，也没那么傻 *，真要一个分数，那 90 分——他说过💟🍓👝，这人很自信🍑😻💟。

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战略上😠👝，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🥬、政策基调积极、各类主题机会活跃🥿🍓🩱🧡，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥑，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥿🧄😡，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🥭🥭👞。但在指数刚突破的2014年7月🍈😡🥻🥭，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥕👘🤍👅。与此同时🩲🥕👙👅，更重要的是2014年二季度🍑🩳💞🍅👅，房地产政策明显转向积极👗🍊，全国各地放开限购🥿👝🩳🥬。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍓👛👠🥝，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍊。

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成都(dou)先导：公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股(gu)份有限公司关于筹划重(zhong)大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提(ti)示性公告》，拟以现金受让股权的方式(shi)合计取得南京海纳医药科技股份有限公司(si)约65%的股权。《股权收购意向书》签署后，公司积极组织交易各方推进本次交易(yi)，聘请了专业的(de)中介机构对标的公司展开尽调，在此基础上(shang)，交易各方对本次交(jiao)易方案进行多次论证和协商，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见。经公司充分审慎研究并与交易对方友好协(xie)商(shang)，交易(yi)各方一致同(tong)意终止本次交易事项，本次重大资产重组事项终止。

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天風(fēng)證(zheng)券錶(biǎo)示，海外算力(li)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)高景氣(qì)度依(yi)舊(jiù)，竝(bìng)未受到(dao)DeepSeek咊(hé)貿(mào)易(yi)摩擦的衝(chōng)擊(jī)，反而相關(guān)産業鏈的基本麵(miàn)共振(zhen)更強(qiáng)，持續(xù)看好海外算力産業鏈投資(zi)機(jī)會(huì)。堅(jiān)定(ding)看好AI行業作爲(wèi)年度投資主線(xiàn)，仍然看好AI行業以及圍(wéi)繞(rào)(rao)AIDC産業鏈的持續高景氣。整體(tǐ)上我們(men)積(jī)極(jí)看好2025年或成(cheng)爲國(guó)內(nèi)AI基礎(chǔ)設(shè)施競(jìng)賽(sài)元年以及應(yīng)用開(kāi)(kai)蘤(huā)結(jié)菓(guǒ)之年。

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1、2025年上半年(nian)工业硅期货震荡走弱，截至27日主力收至7830元/吨，跌幅29.8%；多晶硅期货震荡(dang)走弱，主力收至33315元/吨，跌幅20.6%。现货大幅回调，不(bu)通氧553下调2850元(yuan)/吨至8350元/吨，通氧(yang)553下调3250元/吨至8250元/吨，421下(xia)调3550元/吨至8400元/吨。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍈😈。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👛，进入增速稳定波动率降低的新时代💘，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🩱，无风险利率持续下行👿🤍，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💋，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💗🥔🥕。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👚🍎🍇👠，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍍，也会对市场风格的演变起到关键作用🍋💓💞。这个逻辑之下🍅🍎🧡，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥑💯，是重要的选股方向