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（1）供應(yīng)上看，新疆大廠(chǎng)部分産(chǎn)能復(fù)産，其餘(yú)産能在優(yōu)惠電(diàn)價(jià)(jia)下之后也存在復産可能。內(nèi)矇(méng)、甘肅(sù)及寧(níng)夏整體(tǐ)開(kāi)工率較(jiào)高，主要以大型鑪(lú)爲(wèi)主，部分硅廠擁(yōng)有自備(bèi)電或綠(lǜ)電，成(cheng)本較低，三季度西北(bei)供(gong)應呈迴(huí)陞(shēng)態(tài)勢(shì)。西南地區(qū)豐(fēng)水期來(lái)(lai)臨(lín)，且有新産能投放，産量預(yù)計(jì)有所迴(hui)陞。不過(guò)噹(dāng)下價格(ge)低迷，豐水期(qi)復産程度預計(ji)不及(ji)去年衕(tòng)期(qi)。供應耑(duān)整體來看，三(san)季度供應壓(yā)力加大，下半年需(xu)關(guān)(guan)註價格低位下硅廠(chang)的生産調(diào)整情(qing)況(kuàng)。

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发改委：第三批消费品以旧换新(xin)资(zi)金将(jiang)于7月下达。国家发(fa)展改革委政策研究室副主任李超表示，将(jiang)于今年7月份下达今年第三批(pi)消费品以旧换新资金。同时，将协调有关(guan)方面，坚(jian)持(chi)更加注重持续性和均衡性原则，分领(ling)域制定落实到每个月、每一周的国补资(zi)金(jin)使用(yong)计划，保障消(xiao)费品以旧换新政策全年有序(xu)实施(shi)。

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1、截至2025年6月27日，宽基指数(shu)来看，上证指(zhi)数、沪深300、中证500、中(zhong)证1000处(chu)于估(gu)值分位数(shu)“适中”等级，创业板(ban)指处于估值分位数“安全”等级。

2、风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能(neng)整体偏(pian)大盘风格(ge)为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡(heng)，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度(du)例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。