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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高(gao)速发展(zhan)期迈(mai)进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等(deng)AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及(ji)AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万(wan)台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发(fa)展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼(yan)镜有望实现传(chuan)统智能眼镜的替代与智能手机规模(mo)相当，预计2035年(nian)AI智能眼(yan)镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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3、观点。上半年(nian)特朗普交(jiao)易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成(cheng)为(wei)本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为(wei)高铜价延续的(de)关(guan)键，一是在价差扭曲下，国内进口严重(zhong)亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货(huo)支撑逐渐显现；二是(shi)，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷(qiao)跷板(ban)”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚(yi)仗(zhang)，做(zuo)多铜价实际再(zai)给矿端超额(e)利润，激励铜矿产出的同时，但也加(jia)大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一(yi)是，LME库存(cun)持续去化会(hui)不会引发挤仓风险？笔(bi)者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜(tong)吸铜但并不影响(xiang)全球供需格局，只是时间(jian)上的错配，下半(ban)年要反而(er)担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高(gao)溢价(jia)？高溢价源于关税的(de)不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征(zheng)关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜(tong)进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上(shang)涨实现进(jin)口窗口打开？国内出口窗口(kou)打开本(ben)身也是需求阶段性(xing)减弱，不接受高价位的表现(xian)。综合(he)来看(kan)，铜(tong)市场再(zai)次面临上有需求压力，下有(you)供给支撑的局面，价格可能(neng)仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关(guan)注的是波段以及由宏观或地缘触(chu)发的波动(dong)。下半年预(yu)计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中(zhong)旬前后，美国232调查公布结果；二是9月(yue)下旬或(huo)10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证(zheng)伪时段。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股(gu)强势(shi)上涨，北证(zheng)50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面(mian)，市场强势上涨伴随成交(jiao)量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五(wu)（2025.06.27，下同），量(liang)能择时指标仅(jin)北证50维持(chi)谨慎观(guan)点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差(cha)方面，本周各大股指期货主力合(he)约基差均有收(shou)窄，对冲成本(ben)（年化）均有减小(xiao)。资金面方(fang)面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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