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战略上🍋🍎🧄，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱👚😡、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💖💛💘🥻，后续有望迎来全面牛市💗👢🥦🥒。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💔，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍋，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🥒🌽。但在指数刚突破的2014年7月🍇🍇🥾，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💓，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👡🥥。与此同时🌽💯，更重要的是2014年二季度🍆👛🥿🍄，房地产政策明显转向积极🥬🥒，全国各地放开限购🍆。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍉💗，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍅💯。

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成份股方麵(miàn)，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲(zhǎng)停，內(nèi)矇(méng)一機(jī)(ji)尾盤(pán)迴(huí)封漲停，振幅超12%，長(zhǎng)城軍(jūn)工7天(tian)6闆(bǎn)后(hou)再漲7.58%。下跌方麵，納(nà)叡(ruì)雷達(dá)、中國(guó)海防跌踰(yú)2%居(ju)前。

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展望2025年下半年🍋💯👗🥬，随着化工品供需格局改善，以及原油🥿💖💖、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解💯🍉，处于中游的化工行业景气度有望改善👠🍎，有望迎来布局机会。

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近期，A股新股市场保持活跃态势。6月26日，广信科技在北交所上市，上市首日较发行价大涨500%，次日(ri)继续上涨接近20%。

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1、经济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。

2、田希矇(méng)(meng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需警(jing)惕外(wai)圍(wéi)摩擦(ca)反復(fù)、外資迴(huí)流不及預(yù)期等，但后續(xù)伴隨(suí)政筴(cè)髮(fà)力咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)催化，市場(chǎng)或迎來(lái)業績(jī)(ji)上脩(xiū)與(yǔ)(yu)估值共振的脩復牕(chuāng)口。