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进入(ru)7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变(bian)化、增量资金及风格交易热度，我(wo)们认为(wei)7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成(cheng)长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的(de)通胀(zhang)和(he)就业数据可(ke)能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三(san)，央(yang)行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量(liang)资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推(tui)荐如下：

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