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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口💘🤬💋💛、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极💝👗。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日(ri)是83国(guo)“对等关税”暂缓期的(de)截(jie)止日，若未延(yan)期，部分国家税率或(huo)升至25%。从目前(qian)美国对关税的(de)态度来看，推迟(chi)谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市(shi)场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列(lie)军(jun)事冲突趋于缓和，虽然有反复，但(dan)是整(zheng)体(ti)来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、沙姆哈尼还强调，伊朗领导(dao)层(ceng)对各种局势早有(you)充(chong)分准备，“在仅仅(jin)12小时内就完(wan)成了对（已故指挥官(guan)）的替换”，在以军空袭后伊朗展开(kai)的(de)所有行动，也都是依据事(shi)先拟(ni)定的计划进行的，这些都展现了(le)伊朗在军事与(yu)安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力。

2、徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)(ye)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)(xu)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的(de)降息(xi)預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可能使得降息(xi)預期推遲(chí)(chi)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預期，則可(ke)能使得降息預期進(jìn)一(yi)步提陞(shēng)(sheng)，從(cóng)而引緻(zhi)美債收(shou)益率下行。需(xu)要關註7月降息預期(qi)變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。