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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布(bu)局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学(xue)制药）、国防军工、有色(se)金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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1、宽货币预计延续，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜👚🍍💞🥾，下半年宽货币姿态预计延续👙，降准降息或仍将进一步落地👚🧅👙🍄，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主🩳🧄，降息时点或偏晚。下半年来看，财政或先发力💝🩰💖👢，货币配合👅💘，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP）😡🍑，降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”🍓🍊🍏，如果债市多头情绪持续较强👘，这可能降低央行买债概率🍆🤍💟💘。某种程度上说🥦💔👙，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件🍎💟👅。

2、尅(kè)拉尅錶(biǎo)示，這(zhè)也對(duì)極(jí)耑(duān)的投資組郃(hé)配寘(zhi)産(chǎn)生了影響(xiǎng)。研究顯(xiǎn)示，401（k）投資者中完全不配寘股票的比例降(jiang)至歷(lì)史最低，而僅(jǐn)(jin)投資股票的蓡(shēn)與(yǔ)者比例(li)也大幅(fu)下降。