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许廷全：下半年💝，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🍑，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出💋🍒、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体👠、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮💞、美妆🩰、电动车等🤬，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下😈🥿🤍🍅，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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周卿表示，当前商业健(jian)康险(xian)发展需(xu)要重点把握三大(da)方向。首(shou)先产品升级是(shi)一个方向(xiang)。数据显示，我国持(chi)有重疾险(xian)保单的群体已超2亿人，但人均(jun)保额(e)仅为18万元。这一保障水平已难以匹配现代医疗技术发展带(dai)来的治疗成本提升，以及消费(fei)者日益增长的保障需求。因此，既有客户的加保服务和(he)产品迭代(dai)升级将成为重要增长点。其次，产品创新要精准覆盖细(xi)分(fen)需求。近年来，带病(bing)体保险市场快速发(fa)展，从最初(chu)的结节类保险到癌症术后复发险等创新产品不断涌现。这类产品(pin)有效填补了亚健康人群和带病人群的保障空白(bai)，展现(xian)了健(jian)康险市场细分发展的巨(ju)大潜力。第三，健康管理服务深度融合是(shi)趋势。以长期护理(li)险为例，产品形态已从传统的返还型寿险，升级为整合家庭适老化改造、健康管家等服务的综合解决方案(an)。这种“保险+服务”模式不(bu)仅能提升客户体验，更能创造差异化竞争优势。这三个发展方向相辅相成，共同推动商业健康险向(xiang)更高质量、更可持续的方向迈进。

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何小鹏劝，你是创始人，别人可能会因为你(ni)发脾气、看面子听你的，但实际不服。何涛当(dang)时听不进去，现在懂了——以前发完火(huo)，后面有何(he)小(xiao)鹏兜底(di)。如今他是一号位，要站在全局看问题。

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2、从全(quan)球的供应情况来看(kan)，上半(ban)年(nian)OPEC+开始(shi)逆转减产(chan)战略，开始超预期(qi)增产。当(dang)前OPEC国家的(de)整体剩余产能约有336.7万桶/日。其中沙特的产能利用率(lv)仅为76%，两伊地(di)区为88%、87%，阿联酋的(de)产能利(li)用(yong)率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位的(de)国家均具(ju)备(bei)增产的能力(li)。OPEC+在(zai)过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划，此轮如果继续增产(chan)41万桶/日，如果延续该增产策略，至9月即可完成(cheng)最后一(yi)轮220万桶/日自愿减产的(de)全部(bu)产量恢复，OPEC+可能在下个(ge)月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日的增产(chan)计划，会大大超出市场预期。当前(qian)确定的是OPEC+已改变其产量战(zhan)略，转向更高的市场份额以及更(geng)稳定(ding)的供应。EIA对美国(guo)原油产量达峰的(de)预估提前至今年二季度，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产(chan)量(liang)在四季度达峰，数量为(wei)1363万桶/日。EIA预计(ji)2025年美国(guo)的原油增速为21万桶/日，相较于(yu)2024年的27万桶/日下降，2026年美国(guo)原油(you)的(de)产量增(zeng)速为下降4万桶/日。预计下半年供(gong)应的增量值仍主(zhu)要(yao)看OPEC，预计全年石油的供应将增(zeng)加160万桶/日水平。

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1、田希矇(méng)：風(fēng)(feng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需(xu)警惕外圍(wéi)摩擦反復(fù)(fu)、外資迴(huí)流不及預(yù)期等，但后續(xù)伴隨(suí)政筴(cè)髮(fà)力咊(hé)(he)AI産(chǎn)業(yè)催化，市(shi)場(chǎng)或迎來(lái)業績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)估值共振(zhen)的脩復牕(chuāng)口。

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