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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👘。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🥿，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👿🍄；市场震荡上行🩳💘🌽👘💝，ETF净赎回规模收窄🍌💌🎒；市场风险偏好有所改善🥑🍅，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍄🥔，再融资规模持平前期🍓🍇👡🍈🍒，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入👛💟。

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我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924🥭、DeepSeek、与对等关税后）🥝🍇，南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合😻👢🩳。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%🥕；最后🍉😻💖，4月初“对等关税”后💝😡🍍，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%👘🍓🍉。

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二(er)級(jí)(ji)市場(chǎng)上，自今年4月以(yi)來(lái)，公司(si)股價(jià)從(cóng)(cong)最低12.74元一(yi)路飇(biāo)陞(shēng)至(zhi)最高(gao)39.95元，最高漲(zhǎng)幅(fu)接近200%，創(chuàng)下上市以來新高，公司總市值(zhi)近175億(yì)元(yuan)。

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机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民(min)金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍(reng)有待观察。

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1、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日，国家发展改革委、国家(jia)能源局(ju)发布《关(guan)于有序推动绿电直连发(fa)展有关事项的通知》以及(ji)，《深化提升“获(huo)得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商(shang)环境的意见》，明确绿电直连相关定义。同时(shi)，自2025年7月(yue)1日起施行，全面推进“三零三省(sheng)”用电服务升级，打(da)造办电便(bian)捷化、供电高质化、用电绿(lv)色化、服务普(pu)惠化、监管协同化(hua)的用电新生态。6月4日(ri)，国家能(neng)源局发(fa)布关于组织开(kai)展新型电力系统建设第一批试点工作的(de)通知，聚焦新型电力系统有关(guan)前沿方向，依托典型(xing)项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点(dian)，探索新型电力系统建设新技术(shu)、新模式，推动新型电力(li)系(xi)统建设取得突破。地方(fang)上，6月4日，四川省经济(ji)和信息(xi)化(hua)厅印发《四川省氢能(neng)产业中(zhong)长(zhang)期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性(xing)能及关键核心技术取得新(xin)突破(po)。6月11日，广东(dong)省(sheng)人民**办公厅印发《广东省全域(yu)“无废城市”建(jian)设工作方案》。6月(yue)18日，福建省发展和改革委员(yuan)会印发《福(fu)建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至(zhi)2030年为起(qi)步发展期

2、经中(zhong)央军委批准，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至(zhi)7日访问香港，期间编队舰艇面向香港市民开放参(can)观。现将(jiang)有关事项公告如下(xia)。