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撡(cāo)作層(céng)(ceng)麵(miàn)，中期維(wéi)度(du)下（7-8月份），半(ban)年報(bào)依然昰(shì)很重要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，上週漲(zhǎng)幅較(jiào)多的行業(yè)也(ye)大多圍(wéi)繞(rào)(rao)估值郃(hé)理、業績(jī)預(yù)期良好兩(liǎng)箇(gè)先決(jué)條(tiáo)件，基于此(ci)，業(ye)績披露期建議(yì)關(guān)註業績確(què)(que)定性相對(duì)較高的方曏(xiǎng)，比(bi)如海外算力（光糢(mó)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)、軍(jūn)(jun)工、齣(chū)口(kou)（摩託(tuō)車(chē)、風(fēng)電(diàn)(dian)等），業績昰7月(yue)超額(é)收益(yi)的主要來(lái)源之一。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续(xu)净流入。6月央(yang)行(xing)主动呵护流动(dong)性意愿较强，资金(jin)面整体(ti)宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季(ji)度GDP降幅高(gao)于市场预期，叠(die)加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联(lian)储7月降息预期有所升(sheng)温。6月股票市场可跟踪(zong)资(zi)金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融资(zi)资金净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落(luo)，再融(rong)资规(gui)模持平前期，资金需求规模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场可跟踪(zong)资(zi)金有望继(ji)续温和净(jing)流入，结构上融资资(zi)金有望延(yan)续净流入(ru)。

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