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从中长期角度👘💗🍋🍇，我们建议以周期为轴，供需为锚🥬🍋💔。关注新科技周期下🥒，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代👠、算力基础设施与AI生态的完善🍆💓🍋😠、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）🌽👙，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🩳😡👚、国产集成电路产业链）👄🍒🍇，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏😈🩳😈👘、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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但我们知道，负债通常分为经营负债（如应付账款🥕🥔、预收账款等）、有息负债（长期借款🧅、短期借款等）以及其他负债👿🍋。尤其在至纯科技现金流极度紧张的背景下，风云君更应聚焦有息负债——这才是需要定期掏真金白银偿还给银行的刚性债务。

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当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化👢👿🥬🥭，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）🧅。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小。

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整體(tǐ)看，1-4月工業(yè)企業盈利有所改善，但5、6月隨(suí)(sui)着齣(chū)口增(zeng)速的收窄，盈利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業企業(ye)盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中(zhong)觀(guān)景氣(qì)(qi)度等維(wéi)度，預計中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集中(zhong)在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電(dian)子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件(jian)等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(bian)際迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利(li)或有改(gai)善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政(zheng)筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢(wang)延續兩(liǎng)位數(shù)增(zeng)長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳(ru)品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢(jia)具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外(wai)貴(guì)(gui)金屬、燃(ran)氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中(zhong)報業績有朢邊際改善。

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2、第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化😈🌽👿。第四🍉，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥿🥬🍄，A股权重板块上涨💖💖💛，市场风险偏好整体回暖💋💯。