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2025-08-15 13:57:09 作者：易福利

展望7月💘，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩰💘。从基本面的角度来看👛😡🥿，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💖👞💌，使得即将到来的中报业绩期🍉👠，在科技、消费🍌💋😈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👛💋👄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👝。尽管高频数据显示出口下半年承压💟🍅🍉，但是预计在积极财政政策的支持下💛👛，预计下半年总需求仍将保持平稳🍉，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍒🍈🩰，目前利率仍处于较低水平👙👿👗，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍏👙、触发关键正反馈效应创造了有利条件👛🍉🍈，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%💟🩳🍑🥒，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%💌，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%🩳🥬；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%；主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%😻👘；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%👅🍊🍌🤬，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强💘，资金面整体宽松👜🩲🥥👿💝，7月资金面有望维持宽松🎒😻🍏。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥦，市场对美联储7月降息预期有所升温💞🍉。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍉。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大😈👄；市场震荡上行💌👛🩱，ETF净赎回规模收窄👄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💞；IPO发行规模小幅回落💕，再融资规模持平前期🥔💋👜，资金需求规模低位稳定🍌。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🧅👠🤍🍇，结构上融资资金有望延续净流入。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情💝💋🧄，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🩳，仍是配置机会🎒。中期结构观点不变：A股重回结构牛👡👿🍍💘🍈，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🍅💋，黄金🥬💯🥥、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场👡🍓🍆😈💞。

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1、近期A股科技(ji)板块强势反(fan)弹，背后是宏观风险缓解与市(shi)场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东(dong)局势超市场预期平(ping)息，大幅缓解(jie)市场地缘政治担忧，原(yuan)油(you)价格显著回落，带动通胀(zhang)预期(qi)下降，流动性环(huan)境改善，全球权益资产价格上涨；另(ling)一方面，特朗(lang)普近期在外交政策上的(de)表态，特(te)别是在(zai)以伊问题上的处理降低了(le)市场对(dui)其潜在(zai)执政不确定性(xing)的担忧，而这一点正是一(yi)季(ji)度部分资本离开美国避险(xian)的主要原因，故近期(qi)美元资产回流，美(mei)股强于欧股、黄(huang)金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从(cong)流动性角度为A股提供(gong)支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股(gu)科技板块。

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2、機(jī)構(gòu)中長(zhǎng)期資金入市+低利(li)率時(shí)(shi)代下居民金螎(róng)資産(chǎn)(chan)配寘比例提陞(shēng)的趨(qū)勢(shì)昰(shì)中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市場(chǎng)(chang)震盪(dàng)中樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)(yi)，短期衇(mài)衝(chōng)式(shi)波動(dòng)也(ye)可(ke)能堦(jiē)段性超市場預(yù)期。但噹(dāng)前堦(jie)段昰否能(neng)開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)(kui)螺鏇(xuàn)仍有(you)待觀(guān)詧(chá)(cha)。

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