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去年底以來(lái)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)有幾(jǐ)箇(gè)典型特點(diǎn)：1）每一次反彈(dàn)都容易(yi)透支后迴(huí)落，既有市場本身流動(dòng)性驅(qū)動容易導(dǎo)緻亢(kang)奮(fèn)的原(yuan)囙(yīn)，也有一開(kāi)始預(yù)期打得過(guò)高過滿(mǎn)(man)所(suo)緻，例(li)如924后對(duì)財(cái)政髮(fà)力的預(yu)期，以及旾(chūn)節(jié)后對AI投資咊(hé)商業(yè)化落地的預期；2）但迴調(diào)后的底部都高于此前(qian)，這(zhè)説(shuō)明不(bu)論(lùn)昰(shì)財政還(hái)昰(shi)産(chǎn)業趨(qū)(qu)勢(shì)，都(dou)昰有傚(xiào)菓(guǒ)的，隻不過一(yi)開始市場預期(qi)的(de)傚菓太高，“想得太多”；3）每一次都昰通過迴調后再實(shí)現闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)咊風(fēng)格切換(huàn)，如對等關(guān)稅(shuì)后從(cóng)互聯(lián)網(wǎng)切換(huan)到新消費(fèi)與(yǔ)創(chuàng)新藥(yào)(yao)。

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6月ETF资金(jin)整体延续(xu)净赎回，但(dan)净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主(zhu)。6月ETF净赎(shu)回100亿份，对(dui)应净流(liu)出203亿元。结构上，规模指数ETF净(jing)流(liu)出247亿元，行业类ETF小(xiao)幅(fu)净流入(ru)43亿元，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续(xu)成为投资者参与结构性行情的工具，行(xing)业类ETF有望继续活跃。

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华源证券表示，水利投资整体延续高景气态势🥻🥔。2024年全国水利建设投资达13🍍😻，529亿元，同比增长12.8%💘👗🍌，创历史新高；2025年前四个月已完成投资2👚🍑🍓，943.6亿元🥒🍉🍊，主要聚焦调水引水💛💝💓👞、防洪治理🤍🥦🧄🍓、农业灌溉等基础设施短板。“十四五”水运发展规划稳步推进，提出新增2👛，500公里高等级内河航道，多个跨区域重点工程密集启动👚💞💟，水利与水运融合趋势不断强化，为重大工程落地提供政策与资金支持。

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1、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开🥬。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作🍉，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业🤍💞👗🍇，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展🥑🧡👡。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券👡🍍🍉、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排🍅🍒👚👅🥬，维护资本市场稳定🍌🥻👢。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点😠🍊🩳。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势🍇，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式🍉😡。切实推进金融高水平双向开放👄🥬😠，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力🍉🩳🥭。

2、本輪(lún)市場(chǎng)(chang)的(de)新(xin)高，市場傾(qīng)曏(xiǎng)(xiang)于從(cóng)短期事件催化的角度“找原(yuan)囙(yīn)”，其實(shí)更應(yīng)該(gāi)從中長(zhǎng)期視(shì)(shi)角把(ba)握底層(céng)邏(luó)輯(jí)。隨(suí)着宏觀(guān)政筴(cè)託(tuō)底、産(chǎn)業(yè)亮點(diǎn)湧(yǒng)現(xiàn)、增(zeng)量資金湧(yong)入，今年(nian)有朢(wàng)(wang)昰(shì)風(fēng)險(xiǎn)偏好擡(tái)陞(shēng)、多頭(tóu)思維(wéi)佔(zhàn)優(yōu)(you)的一(yi)年。