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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数(shu)的发力(li)和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财(cai)政(zheng)政策的(de)支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产(chan)荒趋势依然存(cun)在。上(shang)半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中(zhong)位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了(le)有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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綜郃(hé)盈利、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)交易(yi)等維(wéi)度，7月(yue)份行業配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)(ji)預(yù)期增速較(jiào)(jiao)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)(bu)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註(zhu)：電(diàn)子（半導(dǎo)(dao)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)(yao)生(sheng)物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金(jin)屬（工業(ye)金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。

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本週（6月(yue)23日-27日），國(guó)防(fang)軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)重拾陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八一”的國防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)超(chao)越(yue)創(chuàng)業(yè)闆指（5.69%）。

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“我认为这反映出两点：第一😡👅🍄🍑🍇，这证实了 Llama 模型举步维艰；第二，这也表明扎克伯格对此并不满意。” 深水资产管理公司管理合伙人吉恩・蒙斯特告诉雅虎财经。

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1、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升(sheng)级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军(jun)贸预期(qi)升温；全球算力需求确定性回升，海外(wai)芯片(pian)龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领(ling)涨。

2、作为“巨轮”所在地的兴业太古汇🥕🥿，这两天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店🍆🍋、电子产品店都有不少顾客光顾，餐饮店外不少人在排队，茶饮店更是爆单🥑。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示👗💟，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制作中。