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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果💔。一方面，中东局势超市场预期平息😈，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧👢👙🍒👞，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🍊👢。美债收益率下行和纳斯达克指数走强💟👚，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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展朢(wàng)下(xia)半年，地産(chǎn)施工耑(duān)復(fù)囌(sū)仍有(you)堵點(diǎn)，城(cheng)市更新在一(yi)定程度上(shang)瀰(mí)補(bǔ)(bu)部分需求減(jiǎn)量，但房建用(yong)鋼(gāng)整體(tǐ)依然週期性下行。基建用鋼環(huán)(huan)比上半年或有(you)好轉(zhuan)，但(dan)缺乏想象空(kong)間(jiān)。製造業(yè)中白色傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等闆(bǎn)塊(kuài)麵(miàn)臨(lín)邊(biān)際(jì)走弱趨(qū)勢(shì)，需要(yao)“兩(liǎng)新”等政筴(cè)進(jìn)一(yi)步加碼(mǎ)支(zhi)撐(chēng)。直接齣(chū)口將(jiāng)維(wéi)持高位，但對(duì)鋼價(jià)難(nán)形成上行(xing)驅(qū)動(dòng)(dong)。供給(gěi)耑看，行政限産落實(shí)節(jié)奏尚未有定論(lùn)，目前覈(hé)心囙(yīn)素仍在于下遊(yóu)需求韌(rèn)性咊(hé)鑪(lú)(lu)料供給增量。按噹(dāng)前鋼廠(chǎng)利潤(rùn)咊下遊庫(kù)存(cun)走勢，下半年(nian)産量(liang)預(yù)計(jì)窄幅波動。

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2、基金业协会最新数据显示👗，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元💝🍓💗，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升💖🍒💔。