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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有(you)回升，但港股整(zheng)体估值均仍低(di)于长期历史平均(jun)水平，相对亚洲其他市场及欧美市场(chang)更具投资性价比。

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截至上周五，利率(lv)市场预计美联储在7月底下次会议上降(jiang)息的可能性(xing)为18.6%，高于上周的14.5%。与此同时，投资者对美联储在9月底前降息的预期大幅上升——目前交易员(yuan)预(yu)计美联储届时降息(xi)的可能性(xing)为93%，高于一周前的70%。

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以科创板为例，其聚(ju)焦于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企(qi)业，自(zi)诞生之日起，便成为众多“硬科技”企业的上市首选地(di)。6月13日(ri)，科创板迎来(lai)开板六周年，至此已累计有588家企业上市，总市值近7万亿(yi)元，IPO募集资金达9232亿元，再(zai)融资募集规(gui)模也高达1893.62亿元(yuan)；其(qi)研发(fa)投入占营业收入比例中位数达12.6%，持续领跑A股各板块。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%👞🍋。从目前美国对关税的态度来看🍇😠，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💋，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🩱🩱😠。

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1、流動(dòng)(dong)性1500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度營(yíng)業(yè)(ye)利(li)潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利(li)潤衕比增長率 (2.09%)、6日成交金(jin)額(é)的迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶現較差的囙子有市盈率(lv)囙子(-1.74%)、市(shi)盈率(lv)TTM倒數(shù) (-1.69%)、單(dan)季度ROE (-1.41%)。

2、相比(bi)2014年底和2019年初(chu)，当前市(shi)场从估(gu)值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松(song)，可能成为引燃(ran)市场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮(lun)动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的(de)话题，指数型(xing)机会可能(neng)还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志着产品力正替代产(chan)品形式，推(tui)动全球电气化(hua)进程全面加速东移，下(xia)一个阶段的行情逻辑(ji)可(ke)能是电气化领域全产业链变(bian)现能力的提升，以及(ji)AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频(pin)出(chu)，或将带来(lai)市场注(zhu)意(yi)力重新转向科技板块，有望接力创(chuang)新(xin)药(yao)和新消费的行(xing)情(qing)。预计AI和军工是三(san)季度寻找结构性机会的重心。