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► EPFR海(hai)外资金配置比例：整体低配中资股，年初以来增配科技硬件与半导体，减持消费与能源。除(chu)了汇总全球头(tou)部基金13F外，EPFR跟踪的(de)海外价值资金同样也会(hui)披露主动资金对中国(guo)市(shi)场整体及行业的配置比例情况。整(zheng)体看，截至5月底，海外(wai)主动资金(jin)相(xiang)较基(ji)准低配中资股1.14ppt，对等关税后配置比例下降。板块(kuai)层面，年(nian)初以来配置比例增加最(zui)多的是(shi)科技硬件与半导体，但减配消费、能源与原材料。

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埃斯顿：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请🍏😠🍌🍄，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料🍌。

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1、週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性(xing)行業(yè)展(zhan)開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)(fei)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智(zhi)能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率(lv)有朢(wàng)快(kuai)速提陞(shēng)，相關整車(chē)(che)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企(qi)業及汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域(yu)方麵，創(chuàng)新(xin)藥(yao)昰覈(hé)心主線(xian)，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資(zi)機(ji)會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)(guo)創新(xin)藥(yao)估值係統性提陞的起點(diǎn)。

2、我们通(tong)过对指标进行两次不同窗口期(qi)的平滑(hua)来捕捉指标(biao)变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指(zhi)标正在上行，看(kan)多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时(shi)，说明市场情(qing)绪正(zheng)在拐头向下，对市场持中性(xing)态度。