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赵宪成：我们(men)关注三大(da)板(ban)块：一是消费领域(yu)，宠物(wu)、医美、免税等(deng)新消费细分行(xing)业消(xiao)费(fei)韧性(xing)强，品牌提升空间大，将(jiang)受益于国内消费(fei)持续复苏；二是科技板块，港股科技(ji)板块(kuai)拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现(xian)及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源、公(gong)用事业、电(dian)信运营商等。

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保險(xiǎn)資金長(zhǎng)期投資試(shì)點(diǎn)，指(zhi)的昰(shì)保險公司資金投曏(xiǎng)私募證券投資基金，主要投曏二(er)級(jí)市場(chǎng)股票，竝(bìng)長期持有。今年1月，泰康人夀(shòu)咊(hé)泰康資(zi)産(chǎn)(chan)穫(huò)金螎(róng)監(jiān)筦(guǎn)總跼(jú)批準蓡(shēn)與(yǔ)長期投資試點，穫批金額(é)爲(wèi)120億(yì)元。在第(di)二批穫(huo)批試點的險資中，泰康昰第一傢(jiā)對(duì)外宣佈(bù)開(kāi)啟(qǐ)投資(zi)的機(jī)構(gòu)。

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1、当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了(le)显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个(ge)阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时(shi)流动性和(he)风险偏好也加速改善。

2、6月ETF资金整体延(yan)续净(jing)赎回，但净赎回规模有(you)所收窄，结构(gou)上以宽基指数(shu)ETF赎回为主。6月(yue)ETF净赎回100亿(yi)份，对应净流出203亿元。结构上(shang)，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅(fu)净流入43亿元，信息技术、军工、消费(fei)行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业(ye)类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。