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具体来看🥔👞，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🎒🥔💯，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长💗🤬，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小💓🌽🍆🥭😠，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰💔🍎👜🍑、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🤍💔，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善💛🥑🍈😡👿。制造业智能化改造需求持续释放😈，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🥝🥕🍌，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即💛🌽🤬🎒，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🧡💌👿👛👙。

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本週港股通交易(yi)區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年(nian)6月23日-2025年(nian)6月(yue)27日，南曏(xiǎng)(xiang)資金(jin)淨(jìng)流(liu)入283.81億(yì)港元(yuan)，其中滬(hù)市港股通淨流入134.89億港元，深市港股通淨流入148.92億港(gang)元。

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美元走弱，欧元强劲。受地缘政治冲突缓和以及美债短(duan)端收益率(lv)下(xia)行带动，本周美元回落，收报97.26。受资金回流推动，欧元大幅上涨，升至周期高点，周五收报1.17。

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参议院版本法案的成(cheng)本高于国会预算(suan)办公室对上月众(zhong)议院通(tong)过(guo)版本的 2.8 万亿美元预估(gu)成本，后者还计入了经济(ji)影响以及更大债务负(fu)担引发(fa)的更高利率(lv)。

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1、截至2025年6月26日，融资余额(e)1.83万亿(yi)元，当月融资净流入373亿元(yuan)，融资余额占A股流通(tong)市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🤬🍎🍑🤬；出口方面🥒🍓，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%🤍💝🩱。此外算力租赁订单持续落地💋💞🎒，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🥿、光学光电子🌽、运营商🍍🍄👠、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。