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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强😡，资金面整体宽松🥑🥕👠，7月资金面有望维持宽松🍌🥒💓🥾。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入💖，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👗😠；市场震荡上行👚🥔，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍓🤍，融资资金净流入规模扩大🍅🩳😡👝。资金需求端👅，重要股东净减持规模扩大👙👘💟；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍌💘。展望2025年7月🥻💓，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍇💓🍍🩳，结构上融资资金有望延续净流入。

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7月(yue)9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日(ri)，若未延期，部分国家税率或升(sheng)至25%。从(cong)目(mu)前(qian)美国(guo)对关税(shui)的(de)态度来看，推迟谈判时(shi)间或者延长“对等关税”暂缓期的(de)概率较大。中美“对等关税(shui)”暂缓期截止日是8月12日，目前(qian)仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税(shui)战(zhan)可能存(cun)在反复

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2025年下半年全球油脂油料(liao)将拨开迷雾见明朗，范围包括供应(ying)、需(xu)求(qiu)、关税、政策(ce)等。2024/25年度美豆库存压力轻、南(nan)美大豆库存压力(li)下降，加菜籽、黑海油料库存(cun)紧张，全(quan)球油料(liao)压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期(qi)，美(mei)豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱(han)隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内(nei)瓦会(hui)议中美取得实质进(jin)展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系(xi)继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同(tong)时，欧盟主(zhu)动邀请中国外长王毅访问，重启中欧(ou)高级别战(zhan)略对话，试图在中美间(jian)寻求平衡。7月美豆将进入(ru)出口销售周(zhou)期，关注美豆出口销售能(neng)否(fou)好于预期(qi)。美豆压榨(zha)环节上，市场(chang)聚焦美豆油生(sheng)柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端(duan)存栏处于高位，饲料(liao)消费同(tong)比增加。大豆和油菜(cai)籽4季度采购偏慢(man)，有望推涨盘面榨利(li)。叠(die)加(jia)美(mei)豆(dou)价格上涨，蛋(dan)白粕价格单边(bian)偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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