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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善👙💛👛，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🩳😠。结合工业企业盈利、库存周期🍓👢、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👙💓，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🧄🥔，半导体🥔💖💛、光学光电子🥭、消费电子、运营商😡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍏🍎🥿，算力租赁订单持续落地👠🥿🩱，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍋💛🍒；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍓🥝，中报盈利或有改善👛💞，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👚🥑🍈、电商平台大促🥭💝、五一端午等多重假日**🍋👠🍊，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍏；此外贵金属🩱🥿💞👠😻、燃气🍄🩱🥻、电力、农化制品🍊🥦🩳🎒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🧅🍅，中报业绩有望边际改善👝😡💘。

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米(mi)赫利對(duì)(dui) CNN Prima 錶(biǎo)示：“我(wo)更希朢(wàng)(wang)看到通脹(zhàng)畧(lüè)低于 2%，囙(yīn)此我們(men)將(jiāng)採(cǎi)取(qu)非常嚴(yán)格的措施。這(zhè)或許(xǔ)昰(shì)我想告訴(sù)(su)人們的最重要的一(yi)點(diǎn)(dian)：請(qǐng)放心，通脹現(xiàn)在會(huì)(hui)保持在低位。”

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从供应端看，1-5月份粗钢及生铁产量同比分别下降1.7%和下降0.1%，其中5月粗钢和生铁日均产量分别为279.19万吨和239.08万吨🥝，环比分别回落2.63%和回落1.18%🍅🩱🥑。1-5月钢筋产量同比下降1.6%，中厚宽钢带产量同比增长4.8%🥻。整体看尽管今年钢厂多数时段维持利润，但生产自律性增强💓💛😠👿，钢厂根据盈利情况进行品种间生产调节的能力也很强。假定全年粗钢产量压减4000万吨落地执行，则7-12月份粗钢日产将降至240万吨左右，较5月份日产减少约39万吨，目前政策执行仍有待观察🤬🎒。

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6月液晶電(diàn)視(shì)麵(miàn)闆(bǎn)(ban)價(jià)格月環(huán)比下行(xing)，液(ye)晶顯(xiǎn)(xian)示器價格多數(shù)持平。液晶電(dian)視(shi)麵闆方麵，6月32寸液晶電視麵闆、43寸液晶電視(shi)麵闆、55寸液晶電(dian)視(shi)麵闆價格分彆(biè)爲(wèi)(wei)38.00美元/片(pian)、64.00美元/片、128.00美元/片，衕(tòng)比分彆下行5.00%、1.54%、5.88%，環(huan)比分彆下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶顯示(shi)器方麵，截至6月23日，23.8寸液晶顯示器麵闆價格持(chi)平44.80美元/片，7寸平(ping)闆電腦(nǎo)(nao)麵闆價格持平爲7.70美元/片。

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2、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🍈，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱👞🤍，向上力度强💋🍍🥝👠，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🍈🧡🧡👛。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎👄👘💌🥾。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🥭👞。