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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数(shu)的估值回到了偏高(gao)的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性(xing)机会，如科技、互联网、港股通消费(fei)等。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🥝🥝👞，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓👙💕👠🍅，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行😻🩰🍌。

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5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%🍄💌。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%🥔🍉🍄👛。

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中光学3月3日在互动平台表示💌🍄👛，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示😠，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆🍄、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类🥥🍉，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导👛🍍💗🍄，最终用作AR镜片材料。

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1、7月9日昰(shì)(shi)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期(qi)的截止日，若未延(yan)期，部分國傢(jiā)稅率或(huo)陞(shēng)至(zhi)25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)(jian)或者延(yan)長(zhǎng)“對等關稅(shui)”暫緩期(qi)的(de)槩(gài)率(lv)較(jiào)大。中美(mei)“對等關稅”暫(zan)緩期截止日(ri)昰8月12日(ri)，目前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)(jian)期，若(ruo)未能突破分歧，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)

2、具体来看，饮(yin)料乳品受(shou)益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅(fu)持(chi)续收窄，5月乳制品产(chan)量同比增幅扩大，盈利有(you)望触底回暖；1-5月份农副食(shi)品加工生产(chan)端(duan)保(bao)持改善趋势，粮油食品零售中(zhong)枢上(shang)移；家电受益于“以旧换新”加(jia)力扩围(wei)，叠加“618”大额补贴(tie)，内需表现(xian)亮(liang)眼，5月家用(yong)电器音像器材零售同比(bi)增幅扩大至(zhi)53.0%，空冰洗(xi)彩四周滚(gun)动零售额同比中枢(shu)较一季(ji)度(du)明显抬升，扫(sao)地机器人(ren)等智能家电需求持续回暖；家具零(ling)售在地产消费偏(pian)弱的背(bei)景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜(gui)等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要(yao)关注家电、家具(ju)出口在关税频(pin)繁调整、外需放缓之(zhi)下或(huo)有承(cheng)压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨(zhang)，4、5月份金(jin)银珠(zhu)宝零售保(bao)持20%以上增速；文娱用品(pin)零售同比增幅显著扩大至30%以上(shang)，预(yu)计中(zhong)报饰品、美容护理部分领域(yu)增速有望改善 。